Qu’est-ce que l’effet de levier en trading ?

Les systèmes financiers ne cessent de se multiplier pour conduire à la variation des produits financiers. Ce qui permet aux investisseurs de construire diverses stratégies avec le pouvoir de bien trader. Cependant, pour réduire leurs besoins en capitaux, les investisseurs préconisent une issue spécifique qui s’avère être très avantageuse pour les professionnels. Il s’agit du trading en marge réalisé par l’effet de levier.

Que savoir sur l’effet de levier ?

Le levier en trading est un mécanisme grâce auquel vous pouvez accroître un investissement. Sur le plan économique, l’effet de levier est un système qui donne la possibilité aux investisseurs d’augmenter leur capacité d’investissement. En effet, il s’agit d’un mécanisme qui permet aux traders de rendre volumineux leur investissement à l’achat comme à la vente. Le montant gagné est en mesure de surpasser celui déposé initialement sur le compte. C’est donc une approche de solution fiable pour les expérimentés du trading pour augmenter leurs capitaux.

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Un compte de trading n’a de valeur que lorsqu’il est reparti en deux parties. La première regroupe l’argent permettant de financer les positions ouvertes, c’est-à-dire, la marge fixée et la deuxième partie concerne le capital disponible pour sponsoriser l’ouverture de nouvelles positions. Quand l’argent disponible sur le compte de l’investisseur ne suffit pas pour couvrir les niveaux de marge exigés par le courtier, il est rappelé à l’ordre à travers un appel de marge.

Ainsi, il se trouve dans l’obligation de clore tout ou une partie de ses positions dans l’objectif de diminuer la marge demandée. Il a également la possibilité de compléter de l’argent pour faire élever la marge. Lorsque le trader est incapable de satisfaire le courtier dans ce cas, ce dernier peut procéder à la fermeture automatique des positions déjà ouvertes. Il le fait pour empêcher le trader de s’exposer au risque qui ne sera pas en sa faveur.

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Le mode de fonctionnement du l’effet de levier

Pendant la négociation des produits financiers, les investisseurs font appel à l’effet de levier auprès de leur courtier. Ce dernier représente le créancier et le trader prend la place de débiteur. En ce qui concerne les actifs qui seront à la disposition du trader, le courtier mentionne le montant minimum qu’il faut rassembler afin de couvrir le risque d’une marge. Dans ce cas, l’effet de levier se soustrait de manière sous-entendue. Pour preuve, lorsque le courtier requiert une marge de 1 pour 50, cela voudra dire que le trader va dépenser 1£ pour sponsoriser une position de 50£. Dans cette illustration, une marge obligatoire de 1/50 est requise avec 50 comme l’effet de levier maximal requis.

Généralement, les investisseurs les plus professionnels se permettent un effet de levier volumineux lorsqu’ils ont à faire avec un investissement à court terme. En revanche, s’il s’agissait d’un investissement à long terme, l’effet de levier tend vers 0. C’est un grand risque qu’ils prennent pour atteindre leur objectif. Il existe bon nombre de produits financiers dérivés qui sont mis sur le marché avec un effet de levier. Néanmoins, il faut noter deux éléments fondamentaux reconnus dans le système de l’effet de levier. Les futures sur indices et les CFD sont des instruments incontournables dans le mécanisme de la réalisation de l’effet de levier.

Les avantages et les risques de l’effet de levier en trading

L’effet de levier est très apprécié des investisseurs en trading pour ses nombreux avantages. Il permet à un trader avec une somme limitée de capital d’investir sur des marchés plus largement pourvus. Cela offre la possibilité aux traders débutants ou modestement dotés en fonds propres de réaliser des profits significatifs qui auraient été impossibles sans l’utilisation de l’effet de levier.

L’utilisation astucieuse et maîtrisée du levier peut augmenter considérablement les gains potentiels d’un investissement réussi. Si néanmoins le trade ne se déroule pas comme prévu, alors les perturbations peuvent être colossales si un effet trop important a été utilisé.

Avec ces avantages indéniables viennent aussi certains risques conséquents inhérents à cette pratique. L’utilisation excessive du levier peut effectivement engendrer des perturbations importantes dans le compte d’un trader s’il utilise une gestion inappropriée ou insuffisante du risque liée à son capital initial. Les marges sont exigées par les courtiers afin que leurs clients gèrent leur exposition au marché.

Par exemple, un effet maximum de 1:400 signifie qu’une position requiert seulement 0,25% (1/400 x 1) du montant total négocié différemment en marge, bien que cela puisse sembler petit. Mais c’est relatif car on doit connaître la valeur totale contractuelle sous-jacente et donc la taille nécessaire de la marge initiale. Il faut tenir compte aussi que des mouvements en contrepartie peuvent affecter tout le compte et non pas seulement la position. Trader avec l’effet de levier est donc une activité particulièrement lucrative, mais qui impose un respect rigoureux de certaines règles pour garantir sa sécurité financière.

Comment choisir le bon niveau d’effet de levier pour votre stratégie de trading

Le choix du niveau d’effet de levier à utiliser pour une stratégie donnée est essentiel pour éviter les perturbations financières. Un trader doit évaluer soigneusement sa tolérance au risque lorsqu’il choisit un niveau d’effet de levier. Les traders doivent commencer avec de petits niveaux d’effet et progressivement augmenter leur capital en fonction du succès de leurs investissements.

Un autre élément clé à prendre en compte lorsqu’il s’agit de choisir le bon niveau est la nature même des actifs sous-jacents sur lesquels on envisage de trader. Par exemple, dans le cas où le marché est volatil, il faut faire preuve de prudence et peut-être réduire l’utilisation globale du levier ou bien limiter son utilisation aux positions potentiellement plus rentables tout en limitant son utilisation sur des placements moins risqués qui offrent un rendement moindre.

Il est capital de bien connaître les exigences en matière de marges avant d’effectuer une transaction pour éviter les perturbations financières potentiellement considérables.

L’effet de levier peut être un outil puissant à la disposition d’un trader pour améliorer ses gains potentiels, mais il ne doit pas être utilisé sans discernement. Les traders doivent comprendre les risques impliqués dans l’utilisation de l’effet de levier, ainsi que le niveau optimal qui convient à leur profil financier personnel ou stratégique.